Российский рынок пивных напитков демонстрирует устойчивый рост на фоне структурных изменений в индустрии. Сегмент прошел путь от нишевого продукта до значимой части ассортиментной матрицы HoReCa. Драйверами выступают локальное импортозамещение, развитие крафтового направления и взрывной спрос на безалкогольные позиции. Однако отрасль сталкивается с системными вызовами: зависимостью от импортного сырья и ужесточением регионального регулирования. На этом фоне стратегии производителей и каналов сбыта требуют переоценки.
Игорь Бухаров — президент Федерации Рестораторов и Отельеров России ответил на актуальные вопросы: чем отличается «пивной напиток» от «пива», как на рынок повлияло установление ГОСТа «Пиво. Общие технические условия», какие перспективы развития сегмента и др.
С какого года пивные напитки появились в мире и РФ, в чем различие становления отрасли?
— Вообще, пиво существует около 8 тысяч лет. В него добавляли и специи, и мед, и, вероятно, сок фруктов и ягод. По сути, исторически многие древние напитки были «пивными напитками» по современным меркам.
В советское время жестких критериев не было, но если применить современные стандарты, то практически все пиво попадало в категорию пивного напитка.
В современной России четкое разделение на «пиво» и «пивные напитки» произошло в 2012 году с принятием ГОСТа.
Речь идет о ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия». Этот стандарт задает общие правила для производства пива (за исключением специального пива). Его цель — обеспечить, чтобы продукт был безопасным для потребителя и соответствовал определенным качественным характеристикам. Стандарт ввели в конце 2012 года, а действовать он начал с 1 июля 2013 года.
Что в РФ стало критерием для разграничения пива и пивных напитков?
— В пиве доля ячменного или пшеничного солода должна быть не меньше 80% от зернового сырья. Пивной напиток должен содержать не менее 40% пива или пивного сусла. Остальное — это добавки.
Каков объем и емкость рынка пива и пивных напитков (по отдельности)?
— Объем рынка, конечно, большой — пиво по-прежнему очень популярный продукт, примерно в 5-6 раз популярнее пивных напитков.
«На российском рынке представлены более 500 брендов пива и пивных напитков, а количество SKU превышает 2000 единиц. Самый большой рост и разнообразие показывают пивные напитки, но их общая доля в объеме продаж колеблется в районе 10-15%. Лидерами являются фруктово-ягодные миксы — их доля значительно больше половины популярных вкусов пивных напитков», — Владислав и Станислав Сивачевы, основатели брендингового агентства «Братья Сивачевы».
Какое из данных направлений демонстрирует наилучшие показатели по рентабельности и динамики (за последние три года)?
— Пивные напитки, в своей массе, более устойчивы к различным изменениям, например, к изменениям вкусовых предпочтений. Статистика говорит о том, что пивные напитки растут за счет локальных производителей и СТМ.
Какую долю емкости рынка пивных напитков занимают отечественные производители данного сегмента?
— Доля импорта несущественна. На это повлияли несколько факторов: уход ряда зарубежных брендов, повышение ввозных пошлин, а, главное, то, что у российских компаний уже есть достаточные мощности и экспертиза, чтобы закрывать большую часть внутреннего спроса. Есть рестораны и бары, ориентированные на конкретную торговую марку — они стараются сохранить часть импортного ассортимента.
В чем сегодняшние драйверы и препятствия развития пивных напитков?
— Новые вкусы и стремительное развитие безалкогольного сегмента приводят к росту потребления пивных напитков. Препятствуют развитию, например, зависимость от импортного хмеля, ведь своего только 5% от необходимого сейчас для пивной индустрии. Подействуют и региональные запреты на продажу в ларьках и «наливайках», но чуть больше тогда будут заказывать в барах или ресторанах.
Бутилированные пивные напитки — это, скорее, продукт для ритейла или для фастфуда, где ценится скорость и простота решений. Многие бары и рестораны, напротив, предлагают пивные напитки, создаваемые на месте по собственным рецептам, ориентируясь не только на тренды, но, главное, на каждого гостя, его вкусы и пожелания. Делаются они на основе того пива, которое уже есть в баре, и даже безалкогольного. По нашим наблюдениям, количество заказов «пивных» коктейлей растет.
Материал подготовлен пресс-службой Федерации Рестораторов и Отельеров России при участии Владислава и Станислава Сивачевых, основателей брендингового агентства «Братья Сивачевы».